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从前，在一个国家里，有一个王后，她非常想要一个孩子，她每天请求上帝，终于有一天，她生了一个小女孩。国王很高兴，王后也很高兴。他们给这个小女孩取名为牡丹，大家都亲切地叫她牡丹公主。
可是好景不长。一天，突然一个有九个头、六个爪、三个眼的怪物来到了国王的领土上，它糟蹋粮食，伤害人民。几天内，国王的的领土变得一塌糊涂。这时，一位女巫说：“只有把公主送到怪物那里服侍它，才可能不让怪物伤害你的子民。”国王那一夜都没有合眼，因为他舍不得自己的女儿，可如果不把自己的女儿送到怪物那里，子民们就要受苦了。没有办法，他只好痛苦地把自己的女儿送给怪物，王后知道了，伤心地倒下了，因为谁不爱自己的孩子呢？后来，王后因为想公主得了相思病死了。国王下了一道命令：谁能把公主救出来，就把公主嫁给谁，去救牡丹公主的人很多，因为她的善良和美丽促使这些年轻人可以冒着生命危险去救她，而且她聪明、智慧、勇敢、朴实，她没有一处缺点。可是去救公主的人没有一个能活着回来，因为他们被怪物吃掉了。
遥远的国度里有一个王了，他也是一个没有缺点的人。因为牡丹公主的漂亮打动了他，他愿意用生命去救牡丹公主。这时，一位仙女被王子的真诚打动了。她告诉王子必须把怪物的头砍下来，不过再这之前必须去南海要红冰剑，才可能把怪物的头砍下来。不过得经过玻璃山和尖刀山，并杀死一条会吐水的大水蛇才可以。王子谢过仙女上路了。
王子来到玻璃山，王子努力的爬到了半山腰，可是一没抓住，自已就滑了下来。王子想：我必须要想一个办法，不能这样空手爬上去。这时，他看见自己的两个腰刀，说道：“我就用腰刀爬上去吧！”经过不断地努力，王子终于爬过了玻璃山。这时，魔术师‘奥斯雅’从这里走过，被王子的坚持不懈所打动了，他送给王子一个魔币，这个魔币可以满足王子一个愿望，王子又谢还魔法师上路了。
这时，王子又来到了尖刀山，王子爬过尖刀山，已遍体鳞伤。不过他还是来到会吐水的大小蛇面前，与它打了7天7夜，终于把大水蛇杀死了，王子得到了红冰剑，又蹋上了艰难之路。
终于到了怪物住的地方，王子一迸怪物的巢穴，就感到一阵阴森，非常可怕。没有办法，王子只好往前走，这时，发现牡丹公主正在给怪物洗澡，他便冲上去与怪物决斗，怪物看见自己打不过王子，就把牡丹公主杀死了。王子很心痛，一气之下，把怪物杀死了。王子抱着牡丹公主，非常伤心，这时他想起魔法师送给他的魔币，王子许愿：让牡丹公主活过来吧！果然，牡丹公主醒过来。王子抱着公主，走回了自己的国家，并举行了盛大的婚礼，从此过上了幸福的生活，并生下了一个男孩和一个女孩，男孩叫勇敢，女孩叫善良，从此他们国家的子民也变的勇敢、善良，而王子和牡丹公主老了之后，把自己的经历跟男孩勇敢说了之后，勇敢决定杀死自己国家的妖魔鬼怪，他上山后一个人和山上的一个仙人学习剑术，王了勤奋好学，学了十几年的剑术后，王子勇敢将山上所有的怪物全部杀死了。
后来，男孩勇敢继承了王位，并和一位漂亮的公主过上了幸福的生活。女孩善良也嫁给了一位英俊的王子，他们幸福地生活着，直到永远。
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