天色渐渐暗了下来，一轮明月照在森林里的小路上。一位屠夫背着草编的担子，单子里面的肉已经卖完了，只剩下骨头。
屠夫走着走着，突然看见两只狼紧紧地跟在他后边。屠夫很害怕，拿起一块骨头扔了过去，一只狼得到骨头停下来了，另一只狼却仍然跟在后面。屠户又拿起一块骨头扔了过去，后得到骨头的那只狼停了下来。可是，先得到骨头的那只大狼又赶了上来。而骨头已经扔完了，两只狼又象原来一样一起追赶屠夫。
屠夫非常紧张为难，唯恐前后一起受到狼的攻击。忽然间，屠夫向旁边看野地里有一个麦场，场主人把柴草推在打麦场里，覆盖成小山似的。屠夫于是奔过去倚靠在柴草堆下面，放下担子拿起屠刀。两只狼都不敢向前，瞪眼朝着屠夫。过了一会儿，一只狼径直走开，另一只狼象狗似的蹲坐在前面，时间长了，那只狼的眼睛似乎闭上了，神情悠闲得很。这时候，屠夫突然跳了起来，用刀直劈狼的脑袋，连砍几刀把狼杀死！
整理了一下屠夫准备上路了，一转身，看到柴草后面还有一只狼正在柴草里打洞！浪身体已经钻进去一半，只有屁股和尾巴露在外面，屠夫果断从侧面砍断了狼的后腿，又杀死了这只狼！这时候，屠夫才明白，前边的狼是假装睡觉，是用来迷惑自己的！狼也太狡猾了。可这短短的时间，两只狼都被自己杀死，看来，禽兽的欺骗手段只能增加些笑料而已。
