毛毛虫一直安静地沉睡在卵壳里。第五天，卵壳被咬开了，一个黑乎乎的小脑袋钻了出来。紧接着，一条黝黑黝黑的毛毛虫东张西望地爬了出来，他是那样黑，那样小，全身长满像刺一样的长绒毛。一个转身他就狼吞虎咽地把卵壳吃掉了，可能是他太饿的原因吧！他觉得没有吃饱，又爬到植物的嫩茎上吃起来。
毛毛虫舒展身姿，沿着嫩茎爬到碧绿的叶子上，从上到下，一刻不停地吃着嫩枝叶，一片片叶子被吃得只剩下光秃秃的叶脉。慢慢地，毛毛虫的身体变长了，绒毛变短了。
毛毛虫的胃口实在是太大了，食量大得惊人，黑黑的衣服隔三差五就被撑破，渐渐换上了金色斑点的彩衣，变成了个漂亮的小胖子。
这时候，毛毛虫开始不吃也不喝。他慎重地选了一根树枝，先吐出透明粘液，然后慢慢地转过身用尾巴粘紧粘液。
毛毛虫开始吐丝了。它的头左右摇晃，它把丝粘在树枝上。又过了几天，它把自己从头到脚包进青黄色“小屋”。也许是累坏了，毛毛虫躺在里面纹丝不动，任由茧慢慢变成了嫩黄色。
过了很长一段时间，茧子“咔”的一声裂开了一道口子，里面有一只五彩斑斓的蝴蝶。蝴蝶先慢慢用头顶开茧。太阳照进了茧里面，蝴蝶全身暖和和的。然后它用触角使劲儿扒开茧上面的盖子，盖子终于被打开了！蝴蝶把触角伸到外面，粘在树枝上，然后用他的后足往前一跃，他整个身体就从茧中跳了出来！它一边左看看，右看看，一边舒展开自己美丽的翅膀，那黑白相间的翅膀下面有一个橙红色的小点，他展开翅膀，飞向了他心中向往的地方。
