话说那虚伪的皇上游行结束后，灰溜溜地光着身子回宫了。他仔细一想，是呀，为什么老百姓们都会看不见我这衣服呢?难道是他们全都很愚蠢吗?不会吧!于是，他威严地问大臣们：“你们到底看不看得见这衣服?”大臣们个个都抿着嘴，不说话。他生气了，说：“谁再不说实话，全都斩了!”这下，他们都一字不漏地将话如是说了出来。皇上怒发冲冠，决定派人通缉这两个骗子。
这时，他们俩竟大摇大摆地进来了。皇上大怒：“好呀，你们竟敢戏弄我，还自投罗网，简直没把我放在眼里!”皇上派人将他们捆绑起来。他们齐声说：“慢着!我那里有一个仆人，我对他说：‘如果我很久没回来，就把皇上轻易被骗这件事传出去。’这下，所有人都会知道皇上是笨蛋了。”说完，笑了起来。皇上忍着怒气说：“那你想怎么样?”他们说：“让我们回去。”他们再一次大摇大摆地回去了。
其实，他们俩的身份是邻国的军师。他们是来打探情况的。他们到家后，立马化了妆，连夜赶回了自己的国家。邻国的皇上知道这个皇帝的昏庸无能、风气不好，就决定攻打他们。当国际破灭后，皇帝后悔了：“我应该治理好欧文的王国，而不是只和衣服打交道。我错了!”
