从前，在很远很远的地方，在七个大洋的彼岸，甚至更远的地方，有一个摇摇欲坠的炉灶，灶壁的缝隙后面有一条老妪的裙子，裙子的第七十七个梧子里住着一只白蚤子，蚤子肚脐上有一座雄伟的京城。京城里居住着一位很老很老的国王和他的独生子，一位前程无量的青年。
国王对自己的爱子寄予厚望，请人教授他各种知识和礼仪。然后送他出国去见世面。
王子周游列国多年，归国后照父亲的意愿安顿下来。然而，这年轻人在长年的漫游中性格完全变了，变得落落寡欢。国王对此茫然不知所措，心里一直在思考着王子这一巨大变化的原因，却没有告诉任何人。未了，他得出一个结论，不错，王子准是想媳妇了，否则他为什么会这样愁眉苦脸呢!
于是，有一天，当国王和王子单独在宫殿四壁挂满无数美貌少女肖像的餐厅用餐时，父亲对儿子说：
“看来你非常忧愁，我的孩子。你成亲吧。瞧这餐厅的墙上，挂着所有皇室高贵公主的画像哩!挑一个你最中意的，我给你去提亲，让你心情愉快。”
“不，亲爱的父王，”王子说，“不是爱情折磨我，也不是婚姻诱惑我。
使我难过的是，所有的人，连国王也不例外，到时候都得死去。我渴望找到一个死神摆布不了人的国度。我决心去找这样的国家，那怕走遍天涯海角。”
老国王设法劝阻儿子。他对儿子说，世上没有这样的国家。他说，他统治这个王国已经五十年，感到幸福，心满意足。现在，为了让王了开心，并把他留在自己身边，国王提出要让位给王子。可是王子没有打消自己的念头，第二天，他佩戴宝剑，出发去寻找他心目中的国度。
他走了许多天，父亲的王国已经远远抛在身后;他在沿着大道走的时候，看见远处有一棵大得惊人的巨树，一只硕大的老鹰正在它的上方盘旋，他走近一看，原来老鹰在用爪子不停地抓树冠上的枝条，并把它们撒向四面八方。
正当王子对这奇异的情景惊叹不已的时候，老鹰突然改变了主意，飞下来落在地面，在王子身旁翻了个斤斗，变成一位国王。
“你为什么目不转睛地看着我，小伙子?”他问，因为王子正出神地盯着他看。
“我为什么目不转晴地看着你?”王子说。“因为我很想知道你为什么在这棵树冠上扯树枝。”
听了这番话，鹰王回答：
“是这样的，我和我的亲友们命中注定，要等这棵树的最后一根树根被撕断以后才会死去。傍晚的时间虽然短暂，但今天的活已经做出来了，现在我该回家了。欢迎光临寒舍歇个脚，在寒舍过个夜吧!”
王子接受邀请，他们一起步行来到鹰王的城堡。噫，瞧!鹰王有一位美丽的女儿。她走上前来问候父亲和高贵的客人，并立即吩咐仆人摆桌子，开饭。
他们入座后先寒暄几句，鹰王便问高贵的旅行者，为什么到如此遥远的地方来漫游。王子告诉他说，他不仅到此地为止，还将继续漫游，直至找到死神不能摆布人的国度。
“那么，小伙子，”鹰王说，“这里正是你要找的地方。难道你不明白，直到我把那棵大树的最后一根树根挖出来之前，死神不能摆布我和我的亲友吗?小伙子，到那时还有六百多年哩!你娶我的女儿吧，同我们无忧无虑地生活在一起，直到咱们最后时刻的到来。”
“呵，我尊敬的大叔，我真愿意能这样，不过，六百年以后，天哪，咱们都得死啊，因此我还是要去寻找死神永远不能摆布人的地方。”
公主也恳求他留下，因为他们已经彼此相好了，但她也无法挽留住他。
未了，她送他一个小盒子作纪念，盒子里藏有她的肖像，她说：
“既然你不想同我在一起，我的王子，这个信物你就拿着吧!它有奇妙的功力。每当你走累了，只需要打开盒子，瞧瞧我的像，你就能按照自己的意愿行走：上至天空的彩云间，如果那里风太大，就回到地面上来，想走多快就能走多快，那怕像闪龟般迅速也能做到。”
