过了一个钟头，凡卡怀着甜蜜的希望熟睡了。他在梦里看到一铺暖炕，炕上坐着他的爷爷，耷拉着两条腿，正在念着他的信，炉里的火变得暗淡，爷爷的眼睛湿湿的，眼泪正悄然落下，一旁的泥鳅蹭着爷爷的腿，爷爷摸着它的头说：“可怜的小凡卡，小小年纪就干苦活，作为他狠心的爷爷真想给自己两个耳光！”说到这儿爷爷的眉头紧皱了一下，心里酸酸的。
他想了想接着说：“不行，我得去接他。”说完爷爷就赶着马车去接凡卡。到了之后爷爷敲着门，而凡卡开门一看，是爷爷，非常意外，泪珠在眼睛里打着儿，心里说不出的酸楚和喜悦，大叫着：“爷爷！”就一头扑到了爷爷的怀里。爷爷二话不说，搂着小凡卡，驾着马车就回到了家，泥鳅在炕边走来走去，摇着尾巴欢迎着凡卡的归来。爷爷一直把凡卡抱在怀里，讲着故事，凡卡甜甜地、幸福地依偎在爷爷的怀里睡着了。
突然“啪”地一声，凡卡感觉脸上一阵火辣辣的痛，顿时醒了过来，在他的脸上挂着两个通红的巴掌印，面前是那只钢笔和墨水，还站着怒发冲冠的老板娘。她揪着凡卡的耳朵斥责道：“好你个小兔崽子，敢私自用我的东西，外面下着狂风暴雨，你竟然不给我开门，还让我自己开门，你这个懒东西！”说着又给了凡卡一脚，道：“还有你敢睡在我的桌上，不想活了是不是！”说着把墨水瓶往凡卡脸上扔去，地上随即一片玻璃渣，碎片倒映着凡卡那凄惨的小脸，他的脸上墨水、血水和泪水混为一体，滴滴嗒嗒地落在地板上。这时老板娘吼道：“给我滚出去！”说罢凡卡就被她从这个温暖的房间推到了又冷又下着雨的屋外。
凡卡坐在门前的台阶上，双手紧握，他绝望地望着灰色的天空，发狂般地吼道：“为什么啊！爷爷快来吧！”雷鸣声骤响，凡卡哭了，越哭越伤心，这些天他的眼泪一直默默地往心里流，心声往心里吼，痛苦在心里忍，现在雨声就是他的眼泪，雷声就是他的心声，狂风就是他的痛苦！
过了好一会，凡卡逐渐停止了哭泣，叹了口气，神奇的是，这团叹息的雾气变成了热腾腾的食物，凡卡摸了摸自己干瘪的肚子，连忙忍不住伸手去抓，可是刚碰到食物，它就像变了戏法一样不见了。凡卡想了想刚才的食物又叹了口气，这团雾气又变换出了棉衣和靴子，凡卡看了看自己身上单薄的衣服和破了洞的鞋袜，忍不住又伸出了手，和刚才一样一碰到就立刻化为乌有。然后凡卡想起了爷爷再一次叹了口气，这次变换出了村里的所有人都围在他的身边，他看到了他的爷爷，他一下子激动起来，往他爷爷身上扑去，可扑到的却只有又冷又冰的地板……
凡卡静静地趴在地板上，眼睛却睁开望向远方，似乎在说：黑夜给了他一双黑色的眼睛，他却在这黑暗的社会里找寻不到属于他的光明！
