在一个城堡里，一位王子和一个女巫在谈话。“你会相信吗？”王子看着女巫，“人鱼是存在的。”女巫没有理会王子，喝着自己的红茶。王子又说：“我的父亲让我找到人鱼，和她道歉，我希望你可以帮我，什么东西我都可以给你。”女巫还是没有说话。王子只好走了，走前他丢下一句话：“明天我们就走，我来找你。”王子走了。
女巫松了一口气，她其实不是女巫，她没有水晶球，也没有魔杖，更没有法力，她只是有一个小小的精灵，可至今还没有人发现，可能是因为精灵吧。“你不能去！”精灵说，“人鱼和女巫誓不两立，她们可能会杀了你的！”女巫毫不在意：“你也跟着去，我不会那么快死的。”精灵摇摇头。第二天，王子来找女巫，他们决定先从大海找，可到大海必须经过原始森林，里面有很多怪物。可他们居然进行得很顺利，晚上，他们正想睡觉，突然，精灵说：“有东西在向我们靠近！”
