一、致电客户邀请参加确认客户地址话术
客户经理：您好！请问是XXX先生（女士）吗
客户：是
客户经理：你好！X先生（女士），我是工商银行的XXX，您现在说话方便吗
客户：可以/现在没空
客户经理：打扰您了，您看那我下午两点再给你电话吧！
客户经理：主要是随着中国各投资市场形势的不断发展、波动加大，如何在投资中
为自己增加多一点保障也成为了大家当前的理财重点，为此我们银行为（优质）客户组织了小规模的专业投资理财交流会，您是我行的优质客户，我们（行长）诚挚邀请您参加此次交流会。我们现在初定在16号的下午举行，您看时间是否合适
客户：看情况，我有时间就去。
客户经理：谢谢您！我们会为您准备好邀请函，你看您什么时间有空，到我们支行取一下邀请函，或者我们给您送上邀请函。
客户：什么交流会？是些什么内容
客户经理：我们会做一个投资观念的讲座，也会根据目前的投资环境给大家介绍一些适合现在的保障性理财方法，或者等您收到邀请函我们再详谈好吗
客户：我来取（或你们送过来）
客户经理：我送到什么地方给您
客户：......
客户经理：好的，谢谢您！为方便日后联系，您方便记下我的电话号码吗？我的电话是12345678。我是XXX。再见!
（取或送邀请函时间在活动开始前4－5天）
客户：交流会？我没兴趣
客户经理：那打搅您了，祝您工作愉快！再见！
二、给客户发送短信（客户收到邀请函后）
您好！感谢您接听我的电话。期待着能在交流会上见到您，一起探讨财富管理的方法。如有需要请随时给我电话，东莞工行XXX。
三、致电客户确认出席情况（活动前一至两天）
客户经理：你好！请问是XXX先生（女士）吗？X先生（女士）您好！我是工商银行的XXX。我们的投资理财交流会将在16号下午如期举行，我们想确认一下，您安排好时间参加交流会吗
客户：我准备参加/我还没有考虑好/我可能没时间
客户经理：我们期待您的光临，我们的时间是早上2：30开始签到，请您准时到！ 客户经理：没关系，您需要我们先为您预留一个位置吗？因为我们的交流会人数有限。 客户：可以
客户经理：那好我先帮您预留一个座位吧！如有变化我们再联系，您看好吗？ 客户：我还是不去了。
客户经理：那就太遗憾了，希望您以后有时间参加！
客户：我没有收到邀请函。
客户经理：您有时间来取吗？（如在交流会开之前还能收到时）/没关系，您看这样好吗？我们的投资交流会在后天就举行了，要不我简单给你说说邀请函的内容吧
（在给客户做好预留登记后）
客户经理：谢谢！届时我们等待您的光临！再见！
四、再次发送短信（活动当天或之前的时间）
XXX先生（小姐）您好！我们理财交流会的时间是XX号（星期X）上午在我行营业大厅举行，我将在9：00恭候您的光临！期待与您一齐分享理财的心得。
五、会后回访
到场客户回访
客户经理：请问是XXX先生（小姐）吗？X先生（小姐）你好！
我是工行XX支行的XXX。感谢你出席了我们举办的理财投资交流会，您已经有意向为自己买一份保障了吧，您看您准备什么时间过来办理申办的手续？明天上午还是下午比较方便？我随时为您提供专业的服务。
客户：我明天下午有时间
客户经理：那我明天下午在银行等您，就这样定吧！再见
客户：我还想再考虑一下
客户经理：是这样，您是不是还有些顾虑，有什么我可以为您解答
（聆听客户的想法）
客户经理：是这样，（如果是简单问题给客户提供解决方案，如果是负责的问题，请客户到网点取研究，如果觉得是大客户，也可上门释疑）
客户：我没有时间，这段时间都很忙！
客户经理；没关系，那我们先定下个星期吧，到时我给你电话再联系！
未到场客户回访
客户经理：您好，请问是XXX先生（小姐）吗
客户：是
客户经理：X先生（小姐）非常遗憾您昨晚未能出席我们的投资理财交流会，是突然有事吗？（了解客户未到场的真实原因）
客户经理：我们的投资理财交流会场面非常热烈，客户反映非常好，后来都要加凳。我们的主题是“让您的财富不断增值”主要是分析着目前东莞人的各类主要理财方法所带来的收益，抵御通货膨胀的有效方法以及一些减低风险的理财手法。虽然您未能出席我们还是未能预留了一份礼物和理财资料，您看您什么时间有空来我们这里谈谈，将一些好的理财方法介绍给您。
