快乐小子、千里眼、顺风耳、大口一起来到了木头城。木头城是一座非常古怪的城市，这里的人们也很奇怪，你让他（她）做什么，他（她）就做什么。你问他什么，他就老实地回答你。他们都像木头一样——不笑，而且非常老实。
他们一行人看到这里死气沉沉的，就互相问起来了：“为什么这里的人不笑呀？”“他们的脸上都面无表情的。”问了其中的一个，其中的一个人老实地答道：“这个有一棵千年古树，千年古树的里面住着一个大王。它把我们的胸膛打开，把我们的心换成木头心。”快乐小子问：“你们不想反抗吗？”
他说：“大王神通广大，他的眼睛可以将人射伤或者射死。我们都不敢反抗。”快乐小子对他的伙伴们说：“我们环游各地的目的是让各地的人们都快乐起来。这个地方的人都这个样子，怎么实现我们的愿望呢？我们去找那个大王吧！”千里眼、顺风耳、大口都同意。
他们来到了那棵古树旁边，还没有等他们开口，就蹦出一个人，他只有一只眼睛，身着铠甲，手拿木头剑，被人称为“独眼剑”。他声如洪钟，说：“你们是什么人？怎么没有木头心？”大口说：“你在这个妖孽！把这里的人全部都安上了木头心！看我怎么收拾你！”大口喷出一股水柱，那个人一笑，木头剑一挥，水柱就回来了，差一点把大口冲走。独眼剑命令木头人把他们太过来，木头人把他们团团围住，快乐小子也命令他们回去，但是，木头人只听命与独眼剑。
木头人把他们的胸膛拨开，一个一个地换成木头心，当他们拿出快乐小子的心时，他的心发出金黄色的光芒，刺眼无比，突然间，人们都变得活跃起来，独眼剑的眼睛马上射出许多光线，那些人又成了木头人了。快乐小子的心回去了。他对大王说：“人活在这个世界上，就是要得到快乐。您让他们都笑不成，您自己不也时常不高兴吗？您不也是活在惊慌之中吗？不也怕他们反抗吗?请不要在统治他们了……”
他想了许久，总算答应不再压迫他们了，但是，要求市民不能用自己的“聪明”害人，木头人又变成了不同人的样子了，城市里的人民一阵欢呼，笑声像浪潮一样。快乐小子友善地邀请他也参加这个组合，但是，“独眼剑”拒绝了，他留在这里住在千年古树里，守护这个城市，让这个城市的市民不要相互残害，如果其中的一个人害人，那么他就会变成木头人的。快乐小子、顺风耳、千里眼、大口告别了这个城市，继续旅行……
